Theolia annonce, par voie de communiqué de presse, le « grand succès de son émission d’Océanes échéance 2014 » (obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et existantes). La société a ainsi levé 240 millions d’euros grâce à une demande des investisseurs plus de quatre fois supérieure à l’offre. « Compte tenu de cette forte demande, le montant total de l’émission d’Océanes a été porté à 240 millions d’euros, représenté par 11 538 462 obligations, après exercice en totalité de la clause d’extension et l’option de sur-allocation consentie à HSBC. »
Un vif succès
Le succès de l’opération démontre une fois de plus le caractère attractif de Theolia et de son modèle économique, déclare le groupe dans le communiqué.
Jean-Marie Santander, PDG de Theolia, résume ainsi cette opération : « ce succès démontre encore une fois la capacité d’anticipation de Theolia : il s’agissait de donner au groupe Theolia les moyens de financer son important plan de développement et de participer activement aux opérations de consolidation du secteur éolien. J’ai souhaité mettre en œuvre des Océanes présentant des avantages majeurs, notamment : un faible coût de financement de 2 % annuels par rapport à une dette pure ainsi qu’un impact dilutif moindre par rapport à une augmentation de capital classique. L’émission d’Océanes, proposée par HSBC, permet au groupe de ‘conjuguer’ ces deux points. Le résultat de l’opération, largement sursouscrite, tendrait à démontrer l’intérêt de Theolia pour de nombreux investisseurs qualifiés souhaitant accompagner Theolia dans la durée. Le groupe dispose désormais des moyens financiers pour mettre en œuvre son plan de développement ».
« Cette opération financière renforce la capacité financière de Theolia à mener à bien son programme de croissance. Le groupe pourra utiliser le produit de l’émission pour renforcer sa croissance organique, sécuriser l’approvisionnement de ses turbines, accélérer le déploiement de son parc de centrales éoliennes et refinancer le besoin en fonds de roulement de sa filiale Natenco », explique le producteur européen d’électricité à partir des énergies renouvelables. « Une partie des fonds sera également utilisée en tant que ‘bridge’ pour soutenir le développement de sa filiale Theolia Emerging Markets en attendant que cette dernière se ressource auprès des marchés boursiers. »
De nouvelles marges de manœuvre
« Par ailleurs, Theolia souhaite prendre une part active dans le phénomène de consolidation du secteur éolien, en saisissant des opportunités de croissance externe comme le groupe a su les mener jusqu’à aujourd’hui, explique la société. L’opération permettra également à Theolia de renforcer le cas échéant ses fonds propres en cas de conversion des Obligations en actions nouvelles. »
A l’horizon 2011, Theolia vise une puissance installée d’environ 2 000 MW. Le groupe souhaite augmenter le nombre de centrales éoliennes détenues pour son propre compte, renforcer le métier de Natenco, véritable niche en Allemagne et développer son activité dans les pays émergents au travers de sa filiale dédiée et installée à Casablanca, Theolia Emerging Markets.
