Quelques jours après le retour à la cotation du titre Eurotunnel, l’Autorité des Marchés Financiers vient de donner son aval à l’offre publique d’échange.
L’OPE est prévue dans le Plan de Sauvegarde approuvé par le Tribunal de commerce de Paris le 15 janvier 2007. L’offre se déroulera du 10 avril au 15 mai 2007 inclus (période d’ouverture initiale).
Chaque Unité Eurotunnel apportée donne droit à une action ordinaire GET SA et à un bon de souscription d’actions ordinaires (BSA) GET SA. Le taux de réussite de l'offre est fixé à 60%.
Eurotunnel rappelle que les titulaires d’Unités apportant celles-ci à l’offre pendant la période d’ouverture initiale (à l’exclusion de la période de réouverture) auront le droit de souscrire en espèces et dans certaines limites à des obligations remboursables en actions ordinaires GET SA (ORA).
Pour l’heure, Eurotunnel a réussi à faire passer sa dette de 9 à 4,16 milliards d’euros en négociant avec ses créanciers mais la direction reste prudent et prévient : en cas d’échec « la continuité d’exploitation ne serait pas assurée » et la société franco-britannique serait « probablement mise en liquidation ».
